30년 동안 마족을 위해 인간계를 파괴했던 폭룡족 전사 마한. 하지만 마족은 그의 충성에도 아랑곳없이 그의 아내를 살해한다. 이에 분개한 마한은 마족과 결별을 선언하고 마족을 향해 복수의 칼을 들이댄다. 일급 전사라며 거드름을 피우는 마족에게 사라만드라의 풀파워를 내뿜으며 그레이트 드라슈렛 공격을 펼치는 마한. 자신의 두 아들 타이건과 대류와 함께 부인이 살고 있던 세계를 지키리라 다짐하는 마한은 마족을 향한 분노를 주체할 수 없어 눈물을 흘리고…. 한편 마한의 배신 소식을 들은 마테우스는 전사 구레아스를 보내고, 동시에 용마족의 특급살수 당가스 또한 마한을 제거하기 위해 파견한다. 당가스와 마한이 폐허에서 격전을 벌이고 있을 때 도착한 구레아스는 두 사람 모두를 닥치는 대로 공격한다. 마한은 타이건과 대류를 당가스에게 부탁하며 구레아스와 목숨을 건 최후의 결전을 벌이게 된다.